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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💘🍇🥦👡，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高💞。首先，根据高频数据和我们的草根调研😻，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性👙💓，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🍍🍑。其次，内需方面🤍，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥦。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🧅，“两新”资金有望进一步加码🍑🍑🧡🤬🧅。最后👘😠，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🩳🍋👄🥾。

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图片及数据来源：沪深交易所等💟，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数💕，该指数基日为2004.12.31🥝🥒，发布日期为2012.4.11🍓😡🍈，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👠。Wind数据显示👠👞🥑👢，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥔💌；2021年：15.72%；2022年：-26.89%😠🥔；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💯🍑👚。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💯👚，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥥💕🍇。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💓💗。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍊，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👠🥑💝、预测💛🍅、图表🧄、指标💌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👝。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥥，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍉，基金投资须谨慎。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈(ying)率(lv)爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行(xing)、電(diàn)信、公(gong)用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股(gu)估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)(ji)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)(jia)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方(fang)（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🍓🥝😻，6月重要政策约148个。具体来看🤍，1）总量政策方面🥔💋👠👝💗，促消费相关政策延续发力🥾👛💯；2）资本市场方面🤬👅🥿🎒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍉，证监会💟🍊，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🥻，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布🍍😡👙。