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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为(wei)牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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