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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布(bu)局，善用(yong)赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经(jing)历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处(chu)于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而(er)近一月以来盈利预(yu)期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化(hua)的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。