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付倍佳：上半年💯💌👢，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😡💕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前😠🤬🥔💛，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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值得关注的是🧄🥦，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍒🥕，仕佳光子相关产品订单量显著增加👄💖，业绩增速亮眼。2024年财报显示🍉🥾，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%💌🥦🥬；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🧅。今年一季度👛💕👙，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元🍆，同比增长120.57%👜🥑🍋；实现归母净利润9319.44万元🤬💯🥕😠，同比增长1003.78%🥾。

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其次是行情逻辑🥦👠🥦🍌，短期看，银行基本面持续向好🥦👗👠，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张👚👜，风险指标平稳可控。中长期看💓🍇，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)(hui)對(duì)大信所爲(wèi)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服(fu)務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行(xing)了立案(an)調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)爲廣滙物流提供年報(bào)讅計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙(hui)物流2022年年度財(cái)務(wu)報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🌽🧡。具体来说👢🥑🥔💗🍑，第一🌽🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅，大盘风格略占优🥔。第二🍋😈🧅🍆💘，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🍊😻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🍆。第四👙🥥🧅，市场交易和增量资金层面🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥦，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：