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2、雖(suī)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性(xing)的增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近(jin)2014年~2015年(nian)，但與(yǔ)2014~2015年貨(huò)(huo)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)主導(dǎo)流動性改善顯(xiǎn)著不衕(tòng)(tong)，本輪流動性改(gai)善的主邏(luó)輯(jí)(ji)昰(shì)(shi)居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)。囙(yīn)此大的宏觀(guān)(guan)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲(wèi)本輪更傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于看股做債(zhài)的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏輯，而(er)非看債做股的股債(zhai)雙(shuāng)牛邏輯。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业🥿。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈，为了压缩成本，个别电芯企业以次充好💟。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本👡🥝💖🩲，厂商冒险使用一些更便宜的👚🌽、含有杂质的正极材料👗🥒😻👗，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格🤍👛。这样虽然节约了成本🍅🥑👛，但也挑战了安全底线🤬🥕🥾。”墨柯说。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬🥒😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥、消费🥭🥑🍌🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改善。