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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💯，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🩲。其中😡💯💘，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡💖🍌💞，价格中枢较一季度环比抬升🍒，钾肥库存持续下滑🍉，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%🥾。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层(ceng)面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👙🍓、“6 日成交金额波动率”越低的股票🤬🥦，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🌽🍄👚、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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首先(xian)，我希望看到(dao)推动逐步淘汰化石燃料的势头。各国(guo)必须超越泛泛(fan)的表述，就终止煤炭、停止新化石燃料项目，以及(ji)将补贴转向清(qing)洁能源设定明确的(de)时间表。

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1、近几年来，公司处(chu)于(yu)持续亏损状态。招股书显(xian)示，2022至2024年，四维智联收入(ru)分别为(wei)5.39亿(yi)、4.77亿、4.79亿元人民币，年度亏损(sun)分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿(yi)元人民币。公(gong)司解释称，亏损主要源于研(yan)发投入、原材(cai)料及零部件采购成本所致。

2、清越科技(ji)在2024年年報(bào)中披露，在硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)(hong)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨展。報告期內(nèi)，公司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未(wei)來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)(he)作；公(gong)與無(wú)人機(jī)遙(yáo)(yao)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進(jin)行深入交流，配郃配套(tao)廠(chǎng)(chang)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低(di)空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)(ying)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸産(chǎn)品的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業頭(tóu)部客戶展(zhan)開郃作，實現(xian)了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産品(pin)的批量齣貨。