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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看😠👿💔，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🍎。上半年受关税扰动影响👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍌🥝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💟，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🤬🍒👝💋🩲，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👗👡。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🍆，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💟👠🍑🥔🩱，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👠。同理，从月间套利视角观察🧅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👢💛。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、今年(nian)以来私募基金规(gui)模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至(zhi)2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万(wan)亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计新增备案私募证券产品达4445只(zhi)，同比增(zeng)长46%，其中4月(yue)单月备案(an)1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景(jing)下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明(ming)显加大。