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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%💖，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩱👜👠🍄，航空航天相关设备制造💞👞、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🧡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👿👝🥒💕，消费品制造业其他家用电力器具制造👝💋、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥒🧅、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥔，酒饮茶制造利润增幅扩大🧅👘。

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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信(xin)號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟(gen)蹤資金有朢繼續溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季(ji)度业绩说(shuo)明(ming)会上(shang)表示，公司目前有部分器(qi)件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩说明会上就“公司在 AI眼镜方(fang)面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案(an)，处(chu)于性(xing)能和良率提(ti)升阶段。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组👝🩲🌽💞👙，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商😡🥥🥝、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案👿🥾。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍍🍈💯。

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1、7、價(jià)格研判：若無(wú)(wu)超預(yù)期矛盾或(huo)驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)，預計(jì)(ji)下半年尿素期價(jia)運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)(jiang)較(jiào)(jiao)上半年有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低位箱體(ti)震盪(dàng)(dang)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

2、主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等(deng)的邵阳液压年(nian)内迄今(jin)股价累计最大(da)涨(zhang)幅为(wei)189.54%。邵阳液压6月22日公告称(cheng)，公司正在筹划发行股份及(ji)支付(fu)现金(jin)购买重庆新承航锐科技(ji)股份有(you)限(xian)公(gong)司（简称“新承航(hang)锐”）全部或部分股份并募集配套资(zi)金事项。根据初步研究和测算，本(ben)次(ci)交易预计构(gou)成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月23日起开(kai)始停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的(de)时(shi)间内披(pi)露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新承航(hang)锐是一家专业(ye)从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工(gong)企业。新承航锐是高新(xin)技术企业、国家级专精(jing)特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航(hang)锐有重庆和遵义两大生产基地，具有自由锻、模(mo)锻、精密铸造、热(re)处理、机械加工、理化检测等生产能力，是航空、航天、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈(xiu)钢、耐热钢、铝合(he)金、高(gao)温(wen)合金、钛合金等多种材料。