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展望2025年下半年(nian)，随着(zhe)化工品供(gong)需格局改(gai)善，以及原油、煤(mei)炭等大(da)宗原(yuan)材料价格回落(luo)、行业成本压力有所缓解，处(chu)于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、往后去看🥑，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥑，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍋🩳，导致美债收益率出现阶段性上行😻；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🩰👙💟，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎🩱🍇。

2、第二阶(jie)段结(jie)束的(de)标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印(yin)花税，2015年5月对(dui)于融(rong)资融券(quan)规范监管和对于场外配资的(de)规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配(pei)资等(deng)也(ye)加大(da)了监管力度。