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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信(xin)息技术领域(yu)。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事(shi)业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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