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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🌽，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👡👜🍏🧅、业绩预期良好两个先决条件🍋🍒，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍒👛👗、PCB）🥝💔🍏、游戏💘🍈、军工、出口（摩托车😻💞🍍、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥾🩱。

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