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3、策略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而，基(ji)于当前相(xiang)对(dui)积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍(reng)持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场分(fen)歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差(cha)扩大至约800点(dian)后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参(can)考(kao)去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约200-400点空间。

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