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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質(zhi)的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長(zhang)風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能(neng)駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快(kuai)速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子(zi)企業及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創(chuang)新藥估值(zhi)係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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2💘🤬🍒💯、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期🤬，但春节后恢复高度有限💝🥾💌🥑，内需支撑相对有限🤬🩳🥕🥔🍄。二季度来看👅，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降🍍👛🍇。下半年预计整体表现仍较为稳定👢💌🍄，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期👢💕🥦，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加👢🍏😠🌽，出口迎来放量👅🍒🩱🍄。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳👙，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好🥑👝。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降(jiang)息2次(ci)的预期，但预测年内不降息的官员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内(nei)部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月(yue)降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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2、在此次遭证监会立案且收到行政处罚事先告知书之前，2024年4月19日维康药业曾发布《关于收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告》。公告中已经提及了相关违规：浙江证监局在现场检查中发现维康药业存在2018年至2023年9月👢，你公司未按规定披露关联方非经营性资金占用情况，募集资金使用不规范🥒💗，导致相关年度定期报告及募集资金专项报告信息披露不准确的问题。