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“我认(ren)为(wei)我们不应期(qi)待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的(de)多(duo)数投票成员并(bing)不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向的(de)节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步降温。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下🤍，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识🍎🥑🎒，形成中长期的推涨逻辑。中短期💔💛💯👅，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求🥻👘🍑，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度🥥，成为金价能否重拾上涨的关键。另外💛🍏，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份🎒🧡👝🍍，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现👢🥔🩳，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时😻👡，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上🧡🍎👘，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍋🥑。银价在二季度终于向上突破👿💛💓，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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斯(si)达(da)半导：披露向不特定对象发行可转换公(gong)司债券(quan)预案。本(ben)次发行(xing)拟(ni)募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块(kuai)制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块(kuai)产业化项目及补充(chong)流动资金。

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行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领(ling)域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构优化，5月汽车(che)产(chan)销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接(jie)出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性(xing)增长，重(zhong)卡(ka)受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业(ye)化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议💯🥒，以“同意0票👠🧡，反对7票🍅🥔🍌，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）👚🤍👢🩱。