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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍆。三个月滚动来看🌽🩲👡💞，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍒🍑，资源品😡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💯💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇💘🌽，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌，如汽车、光伏🍉👚🥦、自动化设备等🩲😻；3）消费服务领域💋🩳🍉🩳🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘👅🩱💟🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🩳，其中饮料乳品、农副产品🍏💯🍌🥾、家电、家具🍇、饰品🍉🍓🥝🩱、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气、电力🍒🩰🍓、农化制品🍍🥦🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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人民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预(yu)算办公室(shi)称，参议(yi)院版(ban)本的“大(da)而美”大(da)规模税收与支出法案将在未来十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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1、展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🧄🤬😈、消费😠😈🩰👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👢🍏🧄，但是预计在积极财政政策的支持下👜💗🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳👅👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🍌👚。在流动性和增量资金方面👡🩰👚👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡😈💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🤍🍏👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、闭环(huan)迭代，将“Bad Case”转(zhuan)化为“数据资(zi)产”。当模型在升级过程中出现“Bad Case”时，PromptPilot 构建的闭环优化体系便会发挥(hui)作用。它鼓励用(yong)户(hu)将问题案例转化为宝贵的(de)数(shu)据(ju)资产，每一(yi)个被标记的优化(hua)样本都(dou)将成为推动模型持续进化的动(dong)力 。