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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍😻🍉🍓，绝对估值处于全球洼地🍆💌。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👝，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥑，估值快速修复😠🧄，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💟👅👝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👚。从基本面的角度来看😈🥿🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🍌🩰😡🍉、消费💕💟🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑，目前利率仍处于较低水平🍊👘🥔🥦👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻🍑💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🧡🍏👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲🌽🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🍄👘，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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1、（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库🍋，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🩱，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行💛👠，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电🥾、纺织服装等领域内外需求带动🌽🍎😈，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好😡🎒🥦，化工行业下游需求有望继续复苏🍒。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。