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1、🏮 本周市场表现强势👅，超出我们预期🍋🥦👛。1）短期催化主要来自于分母端🩱🍍🍌。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍎，特朗普访华预期等因素叠加💓🩳🩰，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金😠🍊🎒？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👛👜🧡🥝，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👅、外资未有明显增量。

2、中国人民银行货币(bi)政策(ce)委(wei)员会召(zhao)开(kai)2025年第二季(ji)度(du)例会(hui)。会(hui)议研究(jiu)了下阶段货(huo)币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性(xing)，根(gen)据国内外经济金融(rong)形势和金(jin)融市场运行(xing)情况，灵活(huo)把握政策实施的(de)力度和节奏。保持流动性充(chong)裕，引(yin)导金融机(ji)构加大货币(bi)信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹配(pei)。强化央行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导(dao)机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会综(zong)合融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期(qi)收益率的(de)变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳(wen)定市场预期(qi)，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币(bi)汇率在合理均衡水平上的(de)基本稳定。