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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改(gai)善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)(xiu)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會(hui)承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主(zhu)力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点(dian)企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上行，螺纹钢(gang)价(jia)格下行，港(gang)口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库(ku)存上行(xing)，主(zhu)要钢(gang)材品种库存均下行。煤炭方(fang)面(mian)，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦(jiao)炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦煤库存(cun)下(xia)行。