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从中(zhong)长(zhang)期角度，我们(men)建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控(kong)（国(guo)产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)(chun)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)月均開(kāi)工(gong)率85.24%，衕(tòng)比去年衕期(qi)下降2.3箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)(chan)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下(xia)降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及徃(wǎng)(wang)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿(jian)生産水平難(nán)有大幅度下降。

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结合上述公式来看，2025年(nian)前五(wu)个月，居民存款搬(ban)家(jia)至非银机构的(de)规(gui)模(mo)约为6.2万亿，这一规模是2009年以来的最(zui)高值；而银行体系向非银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿，低于2009年~2025年银行体系(xi)向非银机构投放8000亿左右的均值(zhi)。与之(zhi)对比(bi)，2015年前五个月，居民存款(kuan)搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体(ti)系投放规模约3.4万亿。

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1、订单方面，该行预计(ji)1HFY26订单(dan)能(neng)见度较高，而美国关税政(zheng)策及其对消费者购买力的影(ying)响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断(duan)；分品类看(kan)，该行预计贴身内(nei)衣板块维持稳健(jian)，运动产品得(de)益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子(zi)受(shou)备(bei)货节奏影响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行(xing)降本增效(xiao)措施，包(bao)括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带(dai)来的劳务赔(pei)偿将(jiang)在FY26全部(bu)完(wan)成。

2、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平🍒🩰，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👛🥿🍌，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺👄🍓🍉👡，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游需求在电网订单🩲🥿🩰、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💛💌，国内库存也呈现快速去化的特征🥑🩱。显性库存方面来看🍋，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🥥，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🥾，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🩰🥔；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨💗。