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后续如何(he)演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性(xing)行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险(xian)。

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