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港股方麵(miàn)，截至髮(fà)槀(gǎo)，恆(héng)生指數(shù)微(wei)跌，恆生科技指數飄(piāo)紅(hóng)。中芯國(guó)(guo)際(jì)一度漲(zhǎng)超6%，週六福漲近(jin)15%，老舖(pù)黃(huáng)金漲近5%，小米集糰(tuán)、騰(téng)訊(xùn)控股、阿裏(lǐ)巴巴等跌(die)踰(yú)1%。

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这一转变的出现🩲🍇🍆🍄🩲，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🥕🥬。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出👞💛，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”💘👘🩰🍓。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软👛💞，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注🥑🩳。”

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示(shi)，北(bei)欧日前拍(pai)卖电价从(cong)前一日的(de) 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍏，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💞🧅🍅，若美联储降息预期兑现🍅🧄🥕💯，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥔🥥👄，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👿🥾🍆💖🥕，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大💌，并推升美联储降息预期👞。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💖。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🥿👛，海外市场仍可能出现较**动💯🤬，风险 偏好或先稳后降。

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1、付倍(bei)佳：海外需关注美国对(dui)等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政(zheng)策发力(li)节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度(du)。

2、6月28日至29日(ri)，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券(quan)交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相(xiang)关负责人，就资本市(shi)场服务科技创(chuang)新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改(gai)革信号(hao)。