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玻璃需求下行(xing)周期没(mei)有结束，下跌(die)趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移(yi)过程中去产能所需时(shi)间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应(ying)端产能没有出清，长期压制仍然(ran)存在，需求增量空(kong)间有(you)限，且(qie)难以扭转过剩格局，预计下半年行业再度回归累库格(ge)局，倒逼产(chan)能(neng)出清。

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市场在经历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部(bu)环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。

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我國(guó)天(tian)然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國(guo)天然(ran)氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價(jia)下(xia)行。截(jie)至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元(yuan)/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環(huan)比下(xia)行11.06%。

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2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。