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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率(lv)較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)(fu)

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盈利方面🍇💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💗🤍，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👗🥑🍏👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💓🥑、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🍌🥦，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🍈🩰👙，业绩有望改善👙；2）中游制造领域🍓，部分领域景气度有所回暖💝🩳💞，中报盈利或有改善👞🩲🍆👿，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💗🍆，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄🥑、五一端午等多重假日**🌽👘🩰，有望延续两位数增长😡💗🥒💯，其中饮料乳品、农副产品🥦💖、家电、家具💌💛👗🍓🩲、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝🩲👠；此外贵金属、燃气、电力👿、农化制品🤬👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限🍌💕🥿🍌，中报业绩有望边际改善。

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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈🍇💛👘，使得即将到来的中报业绩期💓💛🩱👠🥻，在科技👅🥒🥥、消费🥝🩱💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🍈🍎🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🍆🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平👢👜🧅🍋🧅，资产荒趋势依然存在🩱🧡。上半年👘🍋🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👗，类似现象在2020年也出现过👢🎒🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依(yi)然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)(chu)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較(jiao)弱的狀態。5月總(zong)需求增速進(jìn)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增(zeng)速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)(jiang)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵(mian)。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月(yue)開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需(xu)求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大(da)宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观🍎🥔。现将有关事项公告如下🥝🤬💓👜。