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结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来(lai)看(kan)，受益于(yu)行业供需改善，面板价(jia)格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景(jing)气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产(chan)量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超(chao)预期(qi)。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月🍒👝🥑，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上👅，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑💓，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🍍，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🤬👠💯。6月30日起每日10时👘、15时🥬、20时开始预约，约满即止。

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