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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但(dan)后续伴随政策发力(li)和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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2、首先从估(gu)值角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银(yin)行股除招商银行、成(cheng)都银行(xing)外(wai)，其余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。