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周五（6月(yue)27日），国防军工板(ban)块继续活(huo)跃，连续第(di)5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流(liu)入(ru)额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前(qian)五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热(re)点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需(xu)求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业(ye)绩(ji)同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴(zheng)有：估值位寘偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)(ji)、各類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年(nian)的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)(ji)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年(nian)7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)(xian)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數(shu)剛(gāng)突破的(de)2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多(duo)箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時(shi)，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明(ming)顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)段性低點，二(er)季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直接出(chu)口份额近(jin)年(nian)来有(you)所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下游(you)需(xu)求旺盛，产(chan)能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产(chan)量(liang)三个月滚动同比(bi)增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

2、6月美联(lian)储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回(hui)升， 6月日均成交额(e)从5月前值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。