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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。

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6月全国水泥价格指(zhi)数(shu)下行，长江、华北、华(hua)东、西北(bei)、西南、中南(nan)地区水泥价格指数均下行，东北地(di)区水泥价格(ge)指数上行；玻璃期货价格下行。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请👚🥕🧄，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路(lu)径(jing)。大会期间，火(huo)山(shan)引(yin)擎发布了豆(dou)包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且(qie)具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一(yi)系列(lie)产品，全(quan)力助推Agent开发(fa)与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥻🥕👞🥾，预计停牌时间不超过10个交易日🥦💓👝。本次交易尚处于筹划阶段🍈，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🥔，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈(he)心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。