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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月😠，其中首期建设产能为20万片/月👿💘🍇，首期投资预计不超过5亿元👝🍈。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频(pin)景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有(you)望(wang)边际改善。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市(shi)净(jing)率为1.2倍(bei)，预测股息率达(da)3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公用事(shi)业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资(zi)金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创(chuang)新药、人工(gong)智能(neng)等(deng)领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科(ke)技(ji)龙头的(de)长(zhang)期价值。

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1、潘基文：COP30必须成为落实的转折点。世界已无(wu)暇空(kong)等模糊的(de)承诺，我们需(xu)要的是在(zai)地面上的(de)实际行动，有可信(xin)的融(rong)资支持(chi)和政治意(yi)愿作后盾。

2、清(qing)越科(ke)技在2024年年报中披露(lu)，在硅基OLED领域，公司持续保(bao)持技术创新(xin)，同时积极开拓(tuo)市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红(hong)外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内，公司与传音、天(tian)趣、未来全屏(ping)通等XR领域客(ke)户达成合作(zuo)；公与(yu)无人机遥控显示、越野装(zhuang)备等客户进行深入交流(liu)，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配套应用(yong)领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测(ce)距领(ling)域(yu)，与艾睿、高德、荣(rong)者(zhe)等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货。