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4、一级(ji)镍产(chan)业链(lian)，上半(ban)年表观消费量相对突出，导(dao)致国内库(ku)存累(lei)库(ku)不明显，但拆解(jie)来看，传统需求表现增量较小，下半(ban)年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来(lai)看，镍铁锚定价格短期一度失衡(heng)，截止6月底大(da)厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元(yuan)/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万(wan)元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原(yuan)料(liao)方面(mian)来看(kan)，MHP产量持续释放，但新能源端需求增(zeng)量难(nan)寻，MHP的过剩(sheng)量或将(jiang)转化为(wei)电(dian)积镍库存形式存在。因(yin)此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。

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1👞、宏观。海外方面🥬🍊，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👘🥦🥥，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下👘🧡🧄，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍓，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥑💓👠🧄，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🥻，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🤬💞🤬💋，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥾🥥，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🧄，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👢💖，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥔🥒，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👜👢🍓🥑；三是🥬🥒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍑🥭，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥾👠🤍🥥，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱💔🍈🩱，且抢出口力度开始减弱😈😠👜🍅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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2、金砖国家领导人(ren)第十七次会晤、也就是(shi)金砖峰会将于当(dang)地时间7月6日和7日在巴西里约热内卢举行(xing)。巴西担任今年的金砖国家主席国，今年(nian)的峰会主题是“加强全球南方合作，实现更包容和(he)可持续(xu)的治理”，促进(jin)金砖(zhuan)国家之间(jian)的贸易与金融合作、加强人工智(zhi)能治理、应对气(qi)候变化(hua)都(dou)将是本次(ci)峰会的重要议题。