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据无(wu)党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版(ban)本的唐(tang)纳德・特朗(lang)普(pu)总统税收与支出法案将在未来十年内(nei)使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報(bao)業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥾💌💛，并显著低于美国市场👛🤬💕。根据彭博数据🤬🥥💘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👝💋，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💝，其中，银行🍏🩰👗、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💋，恒生A/H溢价指数约为130点🥻，显示港股估值优势仍存👠🍉。中长期来看💯💯，南向资金持续流入🌽，正重塑港股估值体系🍑，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧄👙🍇👢。此外💋👢🎒🥦🩰，创新药🥻👘、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💔🥒👝💝。2023年💛，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👗🍈🍆，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🩰。2025年1月👛👛👚👜，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🥦💔🍑🍈。

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1、周五（6月27日）🥬，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🥦🩲🍊🍓。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😈🌽😈。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%😡。

2、6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月(yue)16日以(yi)固定(ding)数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放1180亿(yi)元(yuan)，为自3月以来连续第4个月超额(e)续(xu)作。央(yang)行继续通(tong)过(guo)逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求(qiu)，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据(ju)边际放(fang)缓情形下，货币政策(ce)宽松(song)环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。