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5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支(zhi)、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)零售(shou)商品額、齣(chū)口金額(e)咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速(su)進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依然保持穩(wěn)(wen)定，滾(gǔn)(gun)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收(shou)入增速(su)爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的需求(qiu)咊企業收入增速有朢(wàng)保持穩(wen)定。預(yù)(yu)計半(ban)年(nian)報(bào)上市公司(si)收入咊利潤(rùn)增速(su)仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍆😡，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇🍋，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍋，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍅、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💯👡，也继续强调成长科技板块的回调风险👚👜🍎。

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3、债券供需：专(zhuan)项(xiang)债发行节奏(zou)开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿(yi)元，以44000亿元额度计算，今年的专(zhuan)项债发行进度47%。年(nian)内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专(zhuan)项置换债累计(ji)发行规(gui)模18031亿元。以2万亿额度(du)计(ji)算，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至(zhi)6月27日，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超(chao)长(zhang)期特别国债较(jiao)去年提前1个月发(fa)行。下一步，财政部将用好(hao)用足更加积极的财(cai)政政策，根据形势变化及时推出(chu)增(zeng)量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社(she)会(hui)稳定(ding)的基本面。

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2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环(huan)境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共(gong)振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振了内(nei)需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红(hong)利资产和优质科技资产优势，在(zai)人(ren)工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估(gu)值重(zhong)估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并(bing)创历史同期新高，进一步支撑市(shi)场表现。