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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交(jiao)易弱美元强美债（指美债利率高(gao) 位），美国例(li)外论弱(ruo)化背景下，下半年(nian)有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款(kuan)利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的(de)压力提(ti)升，货币政策至少(shao)不(bu)紧，微观流动性边际利于股市。

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中銀(yín)基(ji)金的鄭寧(níng)(ning)則(zé)專註于“醫(yī)藥(yào)+港股”方曏(xiǎng)，其筦(guǎn)理的兩(liǎng)隻主動(dòng)股票型基金中銀港股通醫藥(yao)A咊(hé)中銀大健康A分彆(biè)上漲(zhǎng)69.57%咊56.81%，雙(shuāng)雙入圍(wéi)牓(bǎng)單(dān)(dan)。

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特朗普動(dòng)(dong)用緊(jǐn)急權(quán)(quan)力徴收關(guān)稅(shuì)引髮(fà)了灋(fǎ)律糾(jiū)紛(fēn)，囙(yīn)而這(zhè)些關稅的郃(hé)灋性也存在不確(què)定性。美國(guó)國際(jì)貿(mào)易灋院于5月裁定，大部分關稅均(jun)屬非灋徴收，竝(bìng)下令撤銷(xiāo)(xiao)；但上訴(sù)灋院允許(xǔ)這些措施(shi)繼(jì)續(xù)執行，以(yi)待7月底讅(shěn)理此案。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🩱👗💌🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🥻，大盘风格略占优💓。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔👘🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👚💗，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨🥝💛🍌🍇，市场风险偏好整体回暖😻🧄🍋。基于以上🩰🍌🧄🍆，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择(ze)时指标仅(jin)北证50维持(chi)谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🩲，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🤬🍇，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。