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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍈😠、消费出口相对强、新经济领域热点频出💓🍈💓🧡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥦🥕🥬👡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍆🥒🧅👛，6月开始，外需和地产压力进一步提升😈，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👗🍓👝🧡，可能反应了这种预期。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👝💟👅，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💝🥕；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👡，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥿🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👗，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬🩲，预计智能手机出货量边际回暖💯🥒👛🧄💓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄🤬💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒🍊🥔，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥔🍏😻😡🥻，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧅。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍉🍄🥭🍓。每五年周期的上行周期中🧅🍊👅，时间从2.5~3年不等💌👿。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💖。

2、2025年1—6月💘🍒🥒，公司营业收入预计为6.15亿元🩱，同比增长29.09%🥭；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。