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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率(lv)爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入(ru)，正重塑港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收(shou)窄。此外，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正(zheng)推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者(zhe)重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長(zhang)期價值。