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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起(qi)市(shi)场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的推出(chu)加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随(sui)着更多品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增(zeng)长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗(shen)透率约70%。

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而一年之后——在2025年的年中之际，全球货币政策又几乎因需应对特朗普政策所带来的“通胀上行与经济增速下行”的双重风险而陷入瘫痪🥭🩰👘。这正成为在辛特拉山顶度假胜地参加讨论的所有央行行长，都需面临的权衡取舍难题😠。

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研(yan)究公司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告(gao)中写道：“衍生品市场尚(shang)未完全恢复到 2 月份(fen)的水(shui)平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数(shu)期货曲线已趋陡峭(qiao)，使得曲线的(de) 6 个月区间处于 2023-2024 年(nian)大部分时间里(li)都较为罕见的水平(ping)。”

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1、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买(mai)断式逆回(hui)购后，央(yang)行于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量(liang)招(zhao)标(biao)方式开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回购操作(zuo)。6月(yue)25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后(hou)，净(jing)投放1180亿元，为自3月以(yi)来连续第4个月超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需(xu)求，主动呵护流动性的(de)意愿较强，资金利(li)率低位波动，临近月(yue)末有所收敛。在当前经济(ji)数据(ju)边际(ji)放(fang)缓情(qing)形下，货币政策宽松(song)环境(jing)有望(wang)继续(xu)维持，7月资金面有望继续维(wei)持宽(kuan)松。

2、從(cóng)歷(lì)(li)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方(fang)麵(miàn)，巨(ju)潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也昰(shì)60%。在主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月佔優(you)的槩率爲60%，但跑贏萬得(de)全A的槩率僅(jǐn)20%。