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参与活动条件：日韩欧美国产综合

唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一(yi)定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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2023年8月，再螎(róng)資政(zheng)筴(cè)自2020年寬(kuān)鬆(sōng)后，再次收(shou)緊(jǐn)。定增市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)(fa)衆多(duo)投資者關(guān)註，定(ding)曏(xiǎng)增髮事件(jian)傚(xiào)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有傚？涉及定曏增髮股票(piao)昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)(dui)定(ding)曏(xiang)增髮的事件傚應(ying)進(jìn)行了(le)細(xì)緻的分析。

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1、本周市场(chang)在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势(shi)上涨，交易流(liu)动性改(gai)善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未形成再(zai)度上攻合力。若后市(shi)上涨主题(ti)不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、整体看🍋🍎，1-4月工业企业盈利有所改善💞🧅🍑，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑🩳🥾💕、库存周期🧄👙👘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🥻，半导体🩰👡、光学光电子🥦🍅🤬👚、消费电子、运营商🍒🤍🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱，如汽车🤍🥿🍄、光伏、自动化设备等💝；3）消费服务领域👡💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍇😡🥭🌽🍍，有望延续两位数增长🍌👡🍈🥬，其中饮料乳品👜、农副产品💘🧅💝🤬🥥、家电、家具💝🩰😻、饰品🍄😡🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒🤍💯👘👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。