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🏮 后续如何演绎👠🤍？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍆🍏👿🧅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍎，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒，有望使市场震荡中枢整体上移🍌🧡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧄👜；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥕🤬🥦🥝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥥💌；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒👄😡🥾，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥥🥿👝💞，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋💕。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔👘🩰，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩱💛，YU7大热🍌💘、欧洲延缓停售油车🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🥿🍒💞。

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1、1、2025年上半年🍆🩳🍈，蛋鸡存栏量持续增加🍑，产能过剩背景下👛🌽🍇🤍🤬，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行🎒🍋🍉。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后🍏，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹🍒。5月底🧄，主力由6月合约移仓至7月合约🍆，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🥬👞🥑，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹💞👅💓👡👜。然而，供给压力叠加需求淡季，在三季度旺季行情到来前👝🌽🩰，基本面延续弱势格局。

2、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但(dan)科(ke)技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股仍具有(you)一些优(you)异的结(jie)构性(xing)机会，拉长时间来看，基(ji)本(ben)面对股价上涨(zhang)的驱动能(neng)力可能(neng)会更加明显。