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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄💋🎒👛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎🍅🩰👙，目前利率仍处于较低水平🍄🍑💝🥾，资产荒趋势依然存在👢🍆🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍄🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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4960万元江苏省城(cheng)乡建设发展专项资金、343万元海绵城(cheng)市建设示范补助资金、1.2亿元长期(qi)限国开行贷款……各(ge)类资金形成支持“组合拳”。“更惊喜的是，新政策极大降低了我们的融(rong)资成本。”梁玉荣说，在国开行优惠利(li)率的基础上，江苏省财政还给予了(le)1个百分点(dian)的贴息支持。

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本周市场各指数全面上涨🥕🥬🧡💟，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👚👛，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🩳💛💞。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》🩳，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错🥔🧄，而巴菲特先生的原则却是不要犯错🍍，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友💓💋，我觉得是个很好的问题💞，故说说自己的看法。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍎🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍏、33.4%🤍。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍄、光学光电子💔👞、运营商💔🧅👅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🎒。