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1、全球降息空间再度打开😈🎒👿，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🍄，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧅🥦🍋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升😡。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🌽，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💓🍅。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升😡🍏😈🍏。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎🧅🍓💯👅，主因是人民币的不断升值😻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍎👢。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💌💌。