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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力(li)推出进(jin)一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创板设置(zhi)科创成长层，并(bing)且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术(shu)有较大突破、持(chi)续研发投入大、商业(ye)前景广阔的优质科创(chuang)企业，在强(qiang)化(hua)信(xin)息披(pi)露、加强投资者适当性管理方面作出(chu)安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板(ban)第五套标准的企业，试(shi)点引入资深专业机构投(tou)资(zi)者制度(du)；面(mian)向优质科技企业试点IPO预先审阅机制(zhi)；扩大第(di)五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等(deng)更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活动(dong)等。

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整体看🧄🤬，1-4月工业企业盈利有所改善💞，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥑💖。结合工业企业盈利、库存周期🍊👄💕🍑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥝👝🍌🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅💋🍅🌽，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕😻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🌽，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄💗🥔，受益于扩消费政策提振🤍🍆、电商平台大促👢🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属、燃气🌽🥦😈👞💗、电力🍉🍏🎒、农化制品💟👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉😡，叠加供给刚性或受限👝🥕💟，中报业绩有望边际改善💖😈。

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量價(jià)齊(qí)陞(shēng)，銀(yín)行ETF（512800）最新基金槼(guī)糢(mó)達(dá)113.57億(yì)元，近1年日均成交額(é)達4.04億元，爲(wèi)全市(shi)場(chǎng)槼糢最大、流動(dòng)性最(zui)佳*。

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淡明資本正抓住港股(gu)歷(lì)(li)史性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券(quan)商分析師(shī)(shi)姚怡靜(jìng)指齣(chū)：“港股目前蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)(shi)部分優(yōu)質公司(si)泥沙俱下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港(gang)股目前(qian)的估值，未(wei)來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有限(xian)，上漲(zhǎng)(zhang)空間(jian)巨大。”

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1、当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的(de)理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破去年(nian)高点，但短期而(er)言，我(wo)们(men)在(zai)短(duan)暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱(qu)动的(de)方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元(yuan)周(zhou)期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。

2、从中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展(zhan)（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化(hua)大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。