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美国一(yi)季(ji)度(du)实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美联储(chu)官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在(zai)美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降(jiang)息概率(lv)仍较大。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👚🥥🍄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥒🥦🍄🎒，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👠💕👗。较上月配置变化💛🍏🍑，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💟、工程机械🍌💟🥥👛🍌、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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开源证券的上市规划由来已久🥔🍏🥕🥬。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO🎒🧡。公开资料显示🍒💓🍓🥻🥑，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书💖。

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2、除此之外，在经济(ji)改善的同(tong)时，往往伴随着大型产业趋势的发(fa)展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化(hua)带来渗(shen)透率预期(qi)的快速(su)提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分(fen)将会进行详细论(lun)述(shu)。