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在全球布局上，淡明资本的选择极具象征性：全球仅设两(liang)个办公(gong)室，上海(hai)与新加坡总部并(bing)列(lie)。不足20人的精干(gan)团队中(zhong)，多数成员拥有淡马锡职业履历，形成“轻量级团(tuan)队、重型资(zi)本”的配置(zhi)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍎🤬、货币政策和经济政策👿👡🍉🤬🥔。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍍，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🧡👞🥑。在08合约进入交割逻辑前🥒，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💖🥝💔，08估值相对偏低😻🥝。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👙🥭，其斜率预计将缓于美线🍄💔，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🤬🥿，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510👄👞👚🌽🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👿🧄💔。同理🍄，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💋👜。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🧅🥔，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、而一直以来🥝🧅，泸州银行的股权较为集中。作为白酒系上市银行之一，截至2024年末，包括泸州老窖等在内的泸州国资合计控制该行39.07%内资股股份🍅🍅。