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非党派机构国会预算办公室（CBO）周日表示🍑，当前版本的法案将在未来十年内增加超过3.2万亿美元的美国国家债务，使债务水平超过二战时期的历史高点🍊💔👗。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施(shi)不会导(dao)致公司控股股东和实际控制人发(fa)生变化，公(gong)司的控股股东仍为三(san)钢集团，实(shi)际控制人仍为福建省国资委。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使(shi)得整(zheng)体信(xin)用周(zhou)期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用(yong)周期的核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况下，私(si)人部(bu)门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非(fei)是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业(ye)感受的(de)回报预期低于成本(ben)，即(ji)私人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加(jia)杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很(hen)低且流动性十(shi)分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期(qi)，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周期调节）或新(xin)增长点（AI科技与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络(luo)：一方面(mian)，市场之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门(men)持续的(de)信用(yong)收缩，以及春节后AI突破(po)带来(lai)新的投(tou)资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次(ci)冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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華(huá)創(chuàng)(chuang)證券固定收益首蓆(xí)分析師(shī)週冠南認(rèn)(ren)爲(wèi)，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在總量上保持(chi)寬(kuān)鬆(sōng)取曏(xiǎng)，以(yi)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求不足(zu)與(yǔ)外部(bu)不確(què)定性(xing)，但貨幣政筴撡(cāo)作的形式咊(hé)節(jié)奏具有較(jiào)高的靈(líng)(ling)活性。

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1、相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三(san)季度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油(you)车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品(pin)形式(shi)，推动(dong)全球电气(qi)化进程全面(mian)加速(su)东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、值得注意的是，路易威登母公司LVMH集团(tuan)2025年一季报显(xian)示，集团整体营收同比下滑3%至203.11亿欧元。其(qi)中，LV和Dior（迪奥）所在的(de)时装皮具部门收入同比下滑5%至101.08亿欧元(yuan)；而在2024年一(yi)季度，该部(bu)门(men)收入为下滑2%至104.9亿欧元。