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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍏，预期 -0.2%😡💋🌽🍒，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🤍🍏🍋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🧡🎒👘，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍊👞，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍎，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在企(qi)业(ye)盈利改善(shan)、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突(tu)破了“扭亏阻力位”。此时，市场(chang)普(pu)遍进(jin)入浮(fu)盈的状态，此(ci)时，投资者(zhe)心态(tai)从扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工具的投(tou)入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者(zhe)买基金。

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达利欧发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办公室（CBO）预计👡🍑💝，如果现行法律保持不变😡，到2051年🤬💋😈，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内👛🍋，即2025年7月21日至2025年10月20日🎒👝🥻🥿。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🩰👝。

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1、Counterpoint Research的报告显示🌽👘🍌，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％🍑🩱，苹果17％🥬💖，紫光展锐以10％位列第四。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💛😈、DeepSeek、与对等关税后）🍏，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费🥕；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🎒🩱💔，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👢💕🍏😠，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。