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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审😻🥥、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍍🍄🩲😻🍑。在这种背景下🧄，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍄🥦🥻。

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6月土地成交溢价率(lv)月环比(bi)下行，30大中城(cheng)市商(shang)品(pin)房成(cheng)交面积月环比(bi)上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城市商品(pin)房成交面积日均(jun)值为27.20万平(ping)方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份(fen)房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩大；商品房(fang)销售额(e)、商品房销售(shou)面积累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大；房(fang)地(di)产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计(ji)同比降幅扩大。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金(jin)層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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美联储在新冠疫情发生以后采取了历史上最为宽松的货币政策🧅🤍。在这期间美国的通胀率上升到40年高点🤬。由于美联储货币政策的制定是基于其货币政策框架，因此该政策框架在近期高通胀中的作用被各方面所关注和探讨🍇🍍，例如美国国会和美联储都开启了对该框架的重检和改革程序。文章分析美联储货币政策框架的形成和演变，研究现有框架的特征并评估和论证其在最近高通胀中的作用🍏、局限及弊端，最后探讨美货币政策框架未来可能的改革方向。

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1、中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度🥕💕🥿，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下💯，人民币汇率短期内或维持低波动状态👚。

2、报告指出💖🧄，过去一个月来看🍍🩱🍆，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂🍌💯。