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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固(gu)態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)(lai)看，成長股將(jiāng)迎來主(zhu)線(xiàn)(xian)行(xing)情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😡👢🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧡🌽，资金面整体宽松😡🍇，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥿🧄🍉，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠💛🥻😠，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👅💋，各类增量资金相对均衡🍓👅🍊👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿👄👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👞👿💘👚；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🧄👡😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍅😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥🥔🥑，结构上融资资金有望延续净流入🩳。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💖💗🤍，化学制药、石油石化、军工电子💝🍌、航运港口👠😠👠、美容护理、计算机设备、通用设备🍏🍎🥻、通信设备、燃气等相对拥挤🩱🥕，而食品加工、房地产💯、煤炭、基础建设、家用电器💓👢、白酒等领域交易占比相对较低。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🥝🍅🩱🩰，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🥕🧅🥾，“残的一面让我想到断臂维纳斯🤍🥕🧡🥾，有尊严🥿😻，也有破碎后的温度”👄🍍；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍋，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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