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2025-08-15 10:24:15 作者：佟宗灏

美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🥾👿💛，预期 -0.2%，初值 -0.2%👛，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝🍆👙，市场对美联储7月降息预期有所升温👄🍊👚🍅🩲。往后去看👛🧅🍍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍅🥔🍇，在美国重要经济数据出炉前后🍆🩱😻🧅，市场将修正对美联储9月的降息预期👚😻🍊🍑，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥦。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍，稳定币主题🥥🍉、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍒，待短期市场关注度回落后🍉🤍💯，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥭，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👅、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、图(tu)片(pian)及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月(yue)27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根(gen)据该指数编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示，细分化工(gong)指数近(jin)5个完(wan)整年度收(shou)益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股(gu)描(miao)述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金管理人(ren)评估的该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合适当性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括(kuo)但(dan)不限(xian)于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测(ce)不构成对(dui)阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代表其未来表现，基(ji)金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金(jin)业绩(ji)表现的(de)保证，基金投资须谨(jin)慎。

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91啦丨国产丨精品|综合，整体看💯😠👗，1-4月工业企业盈利有所改善💘💯💋，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥥。结合工业企业盈利💗🧡🩲🍉💔🍎、库存周期、合同负债增速👝🍈、二季度行业中观景气度等维度🤬💕💗🤍🩱🥝😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯🧄😠💗🥒👛🍉，半导体🥝💓、光学光电子🍑🧅😡、消费电子🩱🍓、运营商🥻🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍄👢🩲🍏👛👄，算力租赁订单持续落地🍒💞🩰🍍🧅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💗🤬；2）中游制造领域💓🍆💕，部分领域景气度有所回暖😈🤬👗，中报盈利或有改善🥔💖🌽👢，如汽车🍌🩲🥾🍒🍊、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域🍑👞👠😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**🎒🎒🥭🥻🥭👘，有望延续两位数增长🥭👅🩱🍏🩳🍌🥕，其中饮料乳品🥝💞🍒🤬💋🩲、农副产品🥒👘😻、家电🥕😠、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🍆；此外贵金属🧅💯、燃气🍒👠👝、电力、农化制品💟🥝🍑💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗，叠加供给刚性或受限🥔💯，中报业绩有望边际改善🥔🥝💞👗。

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欧美高清性XXXXHDVIDEOSEX ，3🧅💕🥔🍒、从需求维度来看💓🍅🥕，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👄，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍋💟🥾🍈🥒💟。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日💕👅🍅🩰🍈；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日💞😠。预计2025年下半年全球经济将表现良好👅🥕💗，此前全球经济在表现优于预期🍒👚👡💘。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🍌🍌🍈；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日👝👛。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日🧄🧄。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🍈💝🍍🩰🥑💖。国际能源署表示💞👡😡，除非出现重大中断👠💌，否则到2030年👢🩰🍒，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年💕👢🥻👿💞👿🧅🤬，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🍋🍅🥿👿，远高于预期的需求🍎💖😡。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥕👠💟🥭，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥥，预计下半年均有不同程度的承压👘👗💘🥝。季节性来看三季度好于四季度🩳👅💯🍒，因而季节性上来看🩲💟😈，或呈现先扬后抑的节奏。

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