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28日(ri)上午，伊朗首(shou)都(dou)德黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工(gong)作者(zhe)和(he)妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队(dui)前总参(can)谋长(zhang)****·巴盖(gai)里、伊朗(lang)***革命卫队(dui)前(qian)总司令萨拉米(mi)等人。

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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接(jie)近尾(wei)聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的(de)通脹(zhàng)壓(yā)力，到(dao)相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

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盈利方面💌，5月工业企业盈利同比增速转负🍍👗，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥭🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💔👚🍊、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗💝，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善，如汽车💟🍅🤬、光伏、自动化设备等🥾🍆；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲、农化制品🍏😻👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。

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港股。港股風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)仍在(zai)低位，流動(dòng)(dong)性麵(miàn)臨(lín)(lin)收縮(suō)風險，短期或維(wéi)持震盪(dàng)。目前港幣(bì)兌(duì)美元仍在7.85左右低(di)位，短期內(nèi)關(guān)註金筦(guǎn)跼(jú)流動性撡(cāo)作及Hibor利率走(zou)勢(shì)對(duì)港股情緒(xù)影響(xiǎng)。行業(yè)(ye)配寘方麵，AI敘(xù)事延續(xù)；産(chǎn)業趨(qū)勢(shi)推進(jìn)下港股創(chuàng)新藥(yào)仍值得關註(zhu)。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🍎。铜、铝、锡、钴🩳🍊👙、铅价格环比上行💯🩲，锌、镍价格环比下行；铜🥿🍇👝🍄、铝、锌🩰、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行👝👡👚🥦，白银期现价格上行🌽🍏🍒🍒。小金属方面🥑🍆，锑价格下行，稀土价格上行🍄🥦💓🍉。

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