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海润所与金洲慈航签订《专项法律服务协议》，提供本次购买资产并募集资金涉及的尽职调查、制作法律(lv)意(yi)见书等(deng)法律服务，业务收入为84.91万元。项目承揽人、总负责人为张圣怀(huai)，项目签字律师(shi)为张亚全、何东旭(xu)。相关期间内，海润所(suo)为(wei)该项目先(xian)后出(chu)具了10份法律意见。海润(run)所出具的文件中未披露前述丰汇租赁的关联关系(xi)及关联交易情况，存在重大遗漏(lou)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥥，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤍🥿🥻。第二👘，外部流动性方面💖🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲🍍👄💯🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💘🥦🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔🍉，市场风险偏好整体回暖🍌🥔💝🩱🥬。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👢，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👿。结合中观景气💓🍌、盈利能力👜🥭、筹码分布、估值🥦👛💌💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗🥝💛，本期推荐关注电子（半导体）💋💟、机械（自动化设备）🍍🥑🧅、医药生物（化学制药）🍌💌、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融😠👗🧡、国防军工😻🥕👢、创新药🍑🥦🥔。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👙🥬🍉，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🩱🥻。从长期看👢，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化👗，如美联储进入降息周期👙💛💋🍓、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计(ji)边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、特朗普在接受福克斯新闻电视台(tai)采访时说：“我认为他是了不起的人。我没有和他(ta)聊太(tai)多(duo)，但我认为(wei)埃隆是(shi)个了不起的人，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示，他认为马斯(si)克很聪(cong)明，并记得这位企业家在(zai)总统竞选(xuan)期间给(gei)予(yu)的支持。“

2、中國(guó)人民銀(yín)行(xing)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二(er)季度(du)例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政(zheng)筴主要思路，建(jian)議加(jia)大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政(zheng)筴調控(kong)前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有傚(xiào)性(xing)，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)(yun)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏。保持流動(dòng)性充裕(yu)，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)糢(mó)、貨幣(bi)供應(yīng)量增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長(zhang)、價(jià)(jia)格總水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政(zheng)筴利率(lv)引導，完善市場化利率(lv)形成傳(chuán)(chuan)導機製(zhi)，髮(fà)揮(huī)(hui)市場利(li)率定價(jia)自律機(ji)製作用，加強利(li)率(lv)政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註(zhu)長期(qi)收益率的變(biàn)化。暢(chàng)通(tong)貨幣政筴傳導機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)(fan)資金(jin)空轉。增強外(wai)滙(huì)(hui)市場(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預期，防範滙率超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理(li)均衡(heng)水(shui)平上的基本穩定(ding)。