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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在(zai)各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業(ye)正收益明顯。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業(ye)大市值風格(ge)顯著。

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根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求(qiu)量已(yi)超過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增已對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)(ya)力，且其上遊(yóu)光芯片(pian)産(chǎn)業(yè)由(you)于稀缺性、技(ji)術(shù)壁壘(lěi)、産能不足等約(yuē)束已形成供應不(bu)足的跼(jú)麵(miàn)。

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后续如何演绎💞👛？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😡；在进一步稳增长政策增量释放前🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🌽🍏💞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👝🍑、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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做空不是价值投资🍇🧡，因为你经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是👙💟👝，你不知道市场到底有多疯狂，所以做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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2、德固特成立于2004年👚👛🍉，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业😠🍆，2021年3月登陆深交所创业板💯🍉🍏。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造🍏🍇👛、检验🍎、销售、服务于一体，服务对象广布化工👅🥦🍌🤬、能源👘🍈🩳💕👗、冶金💛👿、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质💝、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🥝。财务数据显示🍓👜🍇🍒🍌，2024年🍈，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🥒💛🌽🍎，同比增长150.15%。